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Por qué invertir con nosotros
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Por la solidez que nos brinda ser parte de Grupo Bal.
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Por nuestra vocación como asesor y administrador de portafolios institucionales y personales.
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Por el cumplimiento de los objetivos y expectativas de nuestros clientes a lo largo de 30 años.
Con el fin de identificar permanentemente oportunidades financieras que generen valor para nuestros clientes, en Valores Mexicanos hemos desarrollado herramientas y modelos propios que nos permiten diseñar estrategias específicas acordes a los objetivos y necesidades de cada portafolio.
Análisis
Analizamos desde los factores macroeconómicos y geopolíticos que inciden en los mercados, hasta activos financieros particulares, utilizando información de fuentes públicas y privadas, internas y externas – incluyendo el Centro de Análisis e Investigación Económica (CAIE) del ITAM – con un enfoque interdisciplinario.
Nuestros clientes tienen acceso a reportes que les permiten llevar a cabo la toma de decisiones de inversión.
Entorno
Es un análisis del marco macroeconómico, y seguimiento del entorno externo y de la situación geopolítica.
Mercados
Es un resumen mensual de análisis estadísitico de mercados de deuda, mercados de divisas y mercancías, y mercado de capitales.
Riesgo crédito
Área especializada en el análisis de riesgo crédito, que permite complementar los estudios de las empresas calificadoras.
Proceso de inversión
Como parte de nuestra filosofía de inversión aplicamos íntegramente un proceso ordenado que nos permite determinar con objetividad las necesidades particulares de cada cliente y poner a su disposición todos los recursos técnicos y humanos para el cumplimiento de sus objetivos.
Conocimiento del cliente
A partir de entrevistas personales y cuestionarios aplicados por nuestros asesores expertos, diseñamos el portafolio de cada cliente determinando el perfil de los recursos - valor actual y el valor esperado, destino, periodicidad de aportes o retiros, horizonte de inversión, etcétera - y el perfil de riesgo del cliente y de los recursos mismos.
Propuesta de solución
Con base en la información obtenida, proponemos a nuestros clientes una solución personalizada. Nos aseguramos que entendemos las necesidades, objetivos y restricciones de cada cliente, que estaremos instrumentando en su nombre la estrategia de inversión adecuada y que evaluaremos e informaremos oportunamente los resultados obtenidos.
Escenarios y valores esperados
Con base en las expectativas de los diferentes mercados en los que se van a invertir recursos del portafolio y en los modelos usados por Valores Mexicanos, se determinan diversos escenarios posibles y los rendimientos esperados para la solución propuesta.
Medición de riesgos
Paralelamente, se cuantifican también los riesgos potenciales de la participación en dichos mercados. En caso de ser necesario, establecemos benchmarks, calzamos los pasivos con la estrategia propuesta y establecemos políticas y restricciones: límites por mercado, moneda y/o plazo, límites de riesgo de crédito, y en su caso, políticas institucionales y de manejo de conflictos de intereses.
Construcción del portafolio
Los parámetros obtenidos en las etapas anteriores nos permiten llevar a cabo una asignación de recursos en los activos que optimice el rendimiento esperado del portafolio, cumpliendo en todo momento con los límites establecidos y ajustándose a las necesidades específicas del cliente.
Ejecución
Una vez que se establece la estructura de cada portafolio, las áreas especializadas de operación adquieren las carteras de activos financieros correspondientes:
- Portafolios construidos exclusivamente con Fondos Valmex: compra de acciones de los fondos a Operadora Valmex.
- Portafolios administrados invertidos en activos financieros que cotizan en diversos mercados: compra de acciones de empresas, fondos, Exchange Traded Funds (ETF’s), entre otras, así como títulos de deuda y, en su caso, instrumentos financieros derivados.
Mantenemos un área de operación independiente a los asesores de portafolios y promotores, con el fin de contar con los mejores especialistas en cada fase del proceso de inversión. Asimismo, contamos con un área de control autónoma que se asegura de que todas las políticas y restricciones acordadas para cada portafolio sean cumplidas.
Medición de resultados
La medición de desempeño de cada portafolio se realiza a través de diversas herramientas como la comparación de rendimientos contra el benchmark acordado:
- Definición de Tasa Interna de Retorno (TIR) de forma global, por mercado y por moneda.
- Evaluación de riesgo por medio del VaR, tracking error, duración y plazos a vencimiento
- Medición de eficiencia a través de indicadores cuantificables como el Sharpe Ratio y el Information Ratio.
Para los portafolios administrados personales o institucionales determinamos un esquema de remuneración específico, el cual siempre contiene un componente ligado al desempeño del portafolio.
Servicio al cliente
Construimos con nuestros clientes una relación cercana basada en la confiabilidad, transparencia y experiencia de nuestros profesionales, quienes brindan asesoría personalizada a través de reuniones privadas para revisar los resultados obtenidos por el portafolio de inversión de cada cliente y examinar la situación económica y de los mercados. Estas reuniones también nos permiten recibir retroalimentación de los clientes para actualizar los objetivos y/o restricciones de un portafolio de acuerdo a nuevas necesidades o expectativas.
Revisión del proceso
Tecnología
En Valores Mexicanos la tecnología es el medio que nos permite cuantificar las expectativas, medir los riesgos y optimizar los portafolios de inversión de nuestros clientes. Utilizamos modelos propietarios de Valores Mexicanos y Grupo Bal.
Estrategia de inversión
El principal fundamento de nuestra estrategia de inversión radica en la obtención de rendimientos consistentes basados en el conocimiento de las fuentes de utilidad y riesgo de los portafolios e inversiones de nuestros clientes, a través de la aplicación cuantitativa de nuestros modelos y percepción de los mercados, que emanan de los diversos comités conformados por gente con experiencia probada.
Análisis y reportes
Consulte el histórico de documentos publicados.