Valmex
Viernes 17 de Agosto del 2018
 
Fondos dinámicos (renta variable)  
 
Son Fondos de Fondos los cuáles combinan diferentes tipos de fondos para lograr crear un portafolio de tipo Agresivo, Balanceado y Conservador según el perfil de inversión de cada cliente. Estos fondos pueden invertir tanto en otros fondos como en otro tipo de instrumentos y valores tanto nacionales como del extranjero. El riesgo asociado a este tipo de fondos son cambios bruscos en los precios de los instrumentos que los componen.
 

ValmxC

El fondo tienen como objetivo ofrecer una alternativa de inversión que busca maximizar el rendimiento en el largo plazo. El fondo se basa en un modelo de asignación óptima de activos, aprovechando las expectativas de los instrumentos de renta variable (nacionales y extranjeros) y de deuda (nominal, real y en Dólares). Este fondo corresponde para un inversionista cuya relación riesgo-rendimiento adecuada corresponde al perfil de riesgo conservador.

Acerca del Fondo ValmxC

Caracteristicas Generales

Información oficial

Horizonte Largo
Benchmark o referencia
Estrategia Dinámico Conservador Balanceado
Riesgo asociado El riesgo principal del fondo está asociado a los movimientos en las tasas de interés tanto nominales como reales, al tipo de cambio contra el dólar norteamericano u otras monedas, y al precio de las acciones y Etf´s que componen la cartera, de acuerdo a la oferta y demanda de los mismos en sus respectivos mercados. Dado que no existe un instrumento de inversión principal, todos estos factores de riesgo tienen la misma importancia.
Calificación NA
Liquidez Diaria con liquidez 48 hrs.
Posibles adquirientes Físicas, Morales, y Morales no sujetas a retención.
Clasificación Discrecional



ValmxA

El fondo tienen como objetivo ofrecer una alternativa de inversión que busca maximizar el rendimiento en el largo plazo. El fondo se basa en un modelo de asignación óptima de activos, aprovechando las expectativas de los instrumentos de renta variable (nacionales y extranjeros) y de deuda (nominal, real y en Dólares). Este fondo corresponde para un inversionista cuya relación riesgo-rendimiento adecuada corresponde al perfil de riesgo alto.

Acerca del Fondo ValmxA

Caracteristicas Generales

Información oficial

Horizonte Largo
Benchmark o referencia
Estrategia Dinámico Agresivo Balanceado
Riesgo asociado El riesgo principal del fondo está asociado a los movimientos en las tasas de interés tanto nominales como reales, al tipo de cambio contra el dólar norteamericano u otras monedas, y al precio de las acciones y Etf´s que componen la cartera, de acuerdo a la oferta y demanda de los mismos en sus respectivos mercados. Dado que no existe un instrumento de inversión principal, todos estos factores de riesgo tienen la misma importancia.
Calificación NA
Liquidez Diaria con liquidez 48 hrs.
Posibles adquirientes Físicas, Morales, y Morales no sujetas a retención.
Clasificación Discrecional



ValmxB

El fondo tienen como objetivo ofrecer una alternativa de inversión que busca maximizar el rendimiento en el largo plazo. El fondo se basa en un modelo de asignación óptima de activos, aprovechando las expectativas de los instrumentos de renta variable (nacionales y extranjeros) y de deuda (nominal, real y en Dólares). Este fondo corresponde para un inversionista cuya relación riesgo-rendimiento adecuada corresponde al perfil de riesgo medio.

Acerca del Fondo ValmxB

Caracteristicas Generales

Información oficial

Horizonte Largo
Benchmark o referencia
Estrategia Dinámico Medio Balanceado
Riesgo asociado El riesgo principal del fondo está asociado a los movimientos en las tasas de interés tanto nominales como reales, al tipo de cambio contra el dólar norteamericano u otras monedas, y al precio de las acciones y Etf´s que componen la cartera, de acuerdo a la oferta y demanda de los mismos en sus respectivos mercados. Dado que no existe un instrumento de inversión principal, todos estos factores de riesgo tienen la misma importancia.
Calificación NA
Liquidez Diaria con liquidez 48 hrs.
Posibles adquirientes Físicas, Morales, y Morales no sujetas a retención.
Clasificación Discrecional